No Bronze, Xander tenta ter coragem para chamar Buffy para o baile usando a apaixonada Willow. Enquanto isso, Buffy está tendo um encontro mais freqüente que o comum com os vampiros. Giles lê uma amedrontadora profecia sobre o Mestre e a Caçadora, e uma terremoto atinge Sunnydale. Buffy fala sobre seu ataque para Giles, e diz que está começando a ficar com medo. Quando Xander finalmente toma coragem para chamá-la para sair, ele o deixa para baixo, dizendo que ela não o vê "daquele jeito" e não quer estragar aquela amizade. Na biblioteca, Giles e Sr.ta Calendar discutem a profecia: o terremoto, com várias outras ocorrências estranhas em Sunnydale, parece confirmar que o apocalipse está próximo. Buffy escuta Giles dizendo para Angel, "Amanhã ela ficará frente à frente com o Mestre e ela morrerá", Buffy fica com medo e diz para Giles que vai desistir. Mais sinais do fim aparecem: uma sala cheia de estudantes, incluindo o novo namorado de Cordelia, são encontrados mortos na escola pela descontrolada Willow. Buffy decide que mesmo tendo medo o único modo de salvar o mundo é enfrentando o Mestre. Ela sai com uma Besta, e o Ungido a leva até o mestre. Enquanto isso, Xander pede a ajuda de Angel para protegê-la. O Mestre morde Buffy, e ela cai em uma fosso cheio d'água. Isso o dá poder para passar para o "outro lado". Xander e Angel acham Buffy, e Xander consegue traze-la a vida usando seus conhecimento com CPR. Enquanto isso, Cordelia, Willow e Sr.ta Calendar descobrem-se dirigindo em um "mar" de vampiros nas ruas. Elas tentam escapar até a biblioteca, mas os não-mortos as seguem. Quando eles tentam se manter longe deles, um grande monstro cheio de braços começa a sair do chão da biblioteca e ataca eles. Buffy volta a escola e bate no Mestre. Ela o joga por uma janela e ele cai, e é estacado em um grande tronco dentro da biblioteca. Ele se desintegra, e os monstros e os vampiros desaparecem com ele. "Nós salvamos o mundo. Eu digo que nós vamos à festa", exclama Buffy, a Caçadora de Vampiros.